[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)

2026년 06월 26일

정정사유

정 정 전

정 정 후

발행조건, 납입일정 및 납입자 변경

5,500,000,000

11,300,000,000

타법인 증권 취득자금 (원) 5,500,000,000

타법인 증권 취득자금 (원) 11,300,000,000

표면이자율 (%) 0.0만기이자율 (%) 3.0

표면이자율 (%) 6.0만기이자율 (%) 6.0

2031년 10월 29일

2029년 11월 06일

본 사채의 표면이율은 0.0%이며 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.

본 사채의 발행일 익일로부터 상환기일까지 각 사채 전환등록총액에 대하여 표면금리는 연 6.0%이며, 발행회사는 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(2027년 2월 6일, 2027년 5월 6일, 2027년 8월 6일, 2027년 11월 6일, 2028년 2월 6일, 2028년 5월 6일, 2028년 8월 6일, 2028년 11월 6일, 2029년 2월 6일, 2029년 5월 6일, 2029년 8월 6일, 2029년 11월 6일)을 지급기일로 하여,각 사채 권면총액에 대하여 표면금리의 4분의 1에 해당하는 이자(1.5%)를 사채권자에게 지급한다. 단, 이자 지급기일이 영업일(토요일과 공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환 하되, 원래의 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

만기까지 보유하고 있는 본 사채에 대하여 만기일에 전자등록금액의 115.93%에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다. 단, 만기일이 영업일(토요일과 공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 만기일로 하되, 원래의 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

만기까지 보유하고 있는 본 사채에 대하여 만기일에 전자등록금액의 100.00%에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다. 단, 만기일이 영업일(토요일과 공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 만기일로 하되, 원래의 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(주1)

(주2)

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년 6개월이 되는 2029년 04월 29일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2027년 11월 06일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항: ‘발행회사 및 발행회사가 지정하는 자’(이하 “매도청구권자”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2027년 11월06일)부터 본 사채의 발행일로부터 17개월이 되는 날(2028년04월06일)까지 매1개월(즉, 마지막 매도청구권 행사는 본 사채의 발행일 이후 17개월이 되는 날)에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매도청구권자에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 위 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매도청구권자에게 매도하여야 한다.매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 만기보장수익률(연 6.0%)에 매도청구권 프리미엄(연 6.0%)을 합한 값을 연 복리로 적용하여 계산한 금액으로 한다.1) 발행회사가 지정하는 자의 성명 : 미정2) 발행회사가 지정하는 자와 회사와의 관계 : 미정3) 취득규모 : 최대 56.5억원 (Call Option 50%)4) 취득목적 : 미정5) 발행회사가 지정하는 자가 될 수 있는 자 : 미정6) 발행회사가 지정하는 자가 얻게 될 경제적 이익 : 발행회사가 지정하는 자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 2,826,413주를 취득할 수 있게됨. 이에 발행회사가 지정하는 자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 10.49%까지 보유 가능. 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음.이 외 Put Option, Call Option에 관한 세부 내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

2026년 10월 29일

2026년 11월 06일

-

22. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 다. 담보제공에 관한 사항 참조

(주3)

(주4)

100

2,021

본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 직전 1개월 간 가중산술평균주가, 직전 1주일 간 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 납입일 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 하되 원단위 미만은 절상하여 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.

종류

주식회사 애드바이오텍 기명식 보통주

2,721,425

9.17

시작일

2027년 10월 29일

2031년 09월 29일

100

1,999

본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 직전 1개월 간 가중산술평균주가, 직전 1주일 간 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 납입일 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 하되 원단위 미만은 절상하여 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.

종류

주식회사 애드바이오텍 기명식 보통주

5,652,826

17.34

시작일

2027년 11월 06일

2029년 10월 06일

조기상환청구기간

조기상환 지급기일

조기상환율

To

30 일전

2029-02-28

2029-03-30

2029-04-29

107.68%

2029-05-30

2029-06-29

2029-07-29

108.47%

2029-08-30

2029-09-29

2029-10-29

109.27%

2029-11-30

2029-12-30

2030-01-29

110.09%

2030-02-28

2030-03-30

2030-04-29

110.91%

2030-05-30

2030-06-29

2030-07-29

111.72%

2030-08-30

2030-09-29

2030-10-29

112.55%