[기재정정]전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)

2026-10-22

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2026-09-08

전환가액 및 전환가능주식수

정정전

정정후

1,292 1,288

1,289 1,285

8,126,934 8,152,173

8,145,849 8,171,206

2. 조정내용 1) 조정전 행사가액 : 1,292원 2) 기발행주식수 : 56,736,275주 3) 신발행주식수 : 952,900주 4) 1주당 발행가액 : 1,184원 5) 시가 : 1,480원 6) 조정후 행사가액 : 1,288원 (단, 호가단위 미만은 절상한다.)

2. 조정내용 1) 조정전 행사가액 : 1,289원 2) 기발행주식수 : 56,736,275주 3) 신발행주식수 : 952,900주 4) 1주당 발행가액 : 1,184원 5) 시가 : 1,480원 6) 조정후 행사가액 : 1,285원 (단, 호가단위 미만은 절상한다.)

전환가액의 조정

제24회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

해당사항없음

회차

조정전 가액(원)

조정후 가액(원)

1,289

1,285

회차

미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)

조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

10,500,000,000

8,145,849

8,171,206

시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자 신주발행

1. 조정근거 : (주)대양금속 제24회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서 제3조 제27항 제4)호 가목 가. "본 사채"를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 "발행회사"가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규 발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 2. 조정내용 1) 조정전 행사가액 : 1,289원 2) 기발행주식수 : 56,736,275주 3) 신발행주식수 : 952,900주 4) 1주당 발행가액 : 1,184원 5) 시가 : 1,480원 6) 조정후 행사가액 : 1,285원 (단, 호가단위 미만은 절상한다.)

2026-09-08

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참석(명)

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1. 상기 사항은 일반공모 유상증자에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다. 2. 상기 전환사채의 전환청구기간은 2027.03.30~2029.02.28입니다.

2026-03-30 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2026-08-05 전환사채권발행결정 2026-08-28 유상증자결정 2026-08-28 소액공모공시서류(지분증권) 2026-08-31 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2026-09-03 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시) 2026-09-07 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2026-09-07 소액공모실적보고서