[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)

주요사항보고서(전환사채권발행결정)

2026년 9월 23일

정정사유

정 정 전

정 정 후

납입일 변경에 따른 정정

2031년 10월 20일

2031년 11월 19일

만기까지 보유하고 있는 본 사채에 대하여 2031년 10월 20일에 만기보장수익률 연 6.00%(3개월 복리)를 가산한 금액(원금의 [123.12]%에 해당하는 금액)을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하고, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외하며, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 원금 상환기일로 하고, 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다

만기까지 보유하고 있는 본 사채에 대하여 2031년 11월 19일 에 만기보장수익률 연 6.00%(3개월 복리)를 가산한 금액(원금의 [123.12]%에 해당하는 금액)을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하고, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외하며, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 원금 상환기일로 하고, 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22조 제1항에 따라, 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 (i) 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 한다. 단, 원단위 미만은 절상한다.

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22조 제1항에 따라, 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 (i) 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액, (ii) 최근일 가중산술평균주가, (iii) 실제 납입일 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 한다. 단, 원단위 미만은 절상한다. ※ 상기 전환가액은 최초 이사회결의일을 기준으로 산정한 가액으로, 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22조 제1항에 따라 실제 납입일 전 제3거래일의 가중산술평균주가를 추가 반영하여 최종 확정할 예정입니다. 최종 전환가액 확정 시 관련 사항을 정정공시할 예정입니다.

시작일

2027년 10월 20일

2031년 09월 20일

시작일

2027년 11월 19일

2031년 10월 19일

(원문 빈 항목)

(원문 빈 항목)

[사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 사채권자는 본 사채 발행일로부터 1년이 되는 날(2027년 10월 20일) 및 그 이후 매 3개월에 해당하는 날(각 “조기상환지급일”, 해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)에 자신의 선택에 따라 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환금액은 조기상환지급일까지 중도상환보장수익률(YTP) 연 6.00%(3개월 복리)를 보장하는 금액으로 한다. [발행회사의 조기상환청구권(Call Option)에 관한 사항] 발행사는 본 사채의 발행일인 2026년 10월 20일부터 3개월이 되는 날(2027년 01월 20일, 이하, “조기상환청구권 행사기한”이라 함)까지 매매대금 지급기일(단, 조기상환청구권 행사기한 이내의 기간으로 함)을 정하여 전환사채 인수인이 보유하고 있는 본 사채(이하 “조기상환청구권 대상 사채”)의 전자등록금액의 전부 또는 일부를 발행사에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 전환사채 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 발행사에게 매도하여야 한다.

[사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 사채권자는 본 사채 발행일로부터 1년이 되는 날( 2027년 11월 19일 ) 및 그 이후 매 3개월에 해당하는 날(각 “조기상환지급일”, 해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)에 자신의 선택에 따라 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환금액은 조기상환지급일까지 중도상환보장수익률(YTP) 연 6.00%(3개월 복리)를 보장하는 금액으로 한다. [발행회사의 조기상환청구권(Call Option)에 관한 사항] 발행사는 본 사채의 발행일인 2026년 11월 19일 부터 3개월이 되는 날( 2027년 02월 19일 , 이하, “조기상환청구권 행사기한”이라 함)까지 매매대금 지급기일(단, 조기상환청구권 행사기한 이내의 기간으로 함)을 정하여 전환사채 인수인이 보유하고 있는 본 사채(이하 “조기상환청구권 대상 사채”)의 전자등록금액의 전부 또는 일부를 발행사에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 전환사채 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 발행사에게 매도하여야 한다.

2026년 10월 20일

2026년 11월 19일

2026년 10월 20일

2026년 11월 19일

(주1) 정정 전

(주1) 정정 후

(주2) 정정 전

(주2) 정정 후

조기상환 청구기간

조기상환기일

조기상환율

TO

2027-08-21

2027-09-20

2027-10-20

104.0909

2027-11-21

2027-12-21

2028-01-20

105.1522

2028-02-20

2028-03-21

2028-04-20

106.2295

2028-05-21

2028-06-20

2028-07-20

107.3229

2028-08-21

2028-09-20

2028-10-20

108.4328

2028-11-21

2028-12-21

2029-01-20

109.5593

2029-02-19

2029-03-21

2029-04-20

110.7027

2029-05-21

2029-06-20

2029-07-20

111.8632

2029-08-21

2029-09-20

2029-10-20

113.0412

2029-11-21

2029-12-21

2030-01-20

114.2368

2030-02-19

2030-03-21

2030-04-20

115.4503

2030-05-21

2030-06-20

2030-07-20

116.6821

2030-08-21

2030-09-20

2030-10-20

117.9323

2030-11-21

2030-12-23

2031-01-20

119.2013

2031-02-19

2031-03-21

2031-04-20

120.4893

2031-05-21

2031-06-20

2031-07-20

121.7967

조기상환 청구기간

조기상환기일

조기상환율

TO

2027-09-20

2027-10-20

2027-11-19

104.0909

2027-12-21

2028-01-20

2028-02-19

105.1522

2028-03-20

2028-04-19

2028-05-19

106.2295

2028-06-20

2028-07-20

2028-08-19

107.3229