[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)

2026년 06월 26일

정정사유

정 정 전

정 정 후

납입일정 변경

2031년 09월 03일

2031년 10월 29일

(주1)

(주2)

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년 6개월이 되는 2029년 03월 03일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년 6개월이 되는 2029년 04월 29일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

2026년 09월 03일

2026년 10월 29일

(주3)

(주4)

100

2,472

본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 직전 1개월 간 가중산술평균주가, 직전 1주일 간 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 납입일 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 하되 원단위 미만은 절상하여 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.

종류

주식회사 애드바이오텍 기명식 보통주

2,224,919

7.63

시작일

2027년 10월 29일

2031년 09월 29일

100

2,021

본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 직전 1개월 간 가중산술평균주가, 직전 1주일 간 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 납입일 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 하되 원단위 미만은 절상하여 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.

종류

주식회사 애드바이오텍 기명식 보통주

2,721,425

9.17

시작일

2027년 10월 29일

2031년 09월 29일

조기상환청구기간

조기상환 지급기일

조기상환율

To

30 일전

2029-01-02

2029-02-01

2029-03-03

107.68%

2029-04-04

2029-05-04

2029-06-03

108.47%

2029-07-05

2029-08-04

2029-09-03

109.27%

2029-10-04

2029-11-03

2029-12-03

110.09%

2030-01-02

2030-02-01

2030-03-03

110.91%

2030-04-04

2030-05-04

2030-06-03

111.72%

2030-07-05

2030-08-04

2030-09-03

112.55%

2030-10-04

2030-11-03

2030-12-03

113.39%

2031-01-02

2031-02-01

2031-03-03

114.24%

2031-04-04

2031-05-04

2031-06-03

115.08%

1. 2026년 07월 21일- 납입일정 변경 등2. 2026년 08월 13일- 납입일정 변경 등3. 2026년 08월 19일- 전환가액 확정4. 2026년 08월 21일- 납입일정 변경5. 2026년 09월 01일- 전환가액 확정

1. 당사는 2026년 06월 26일 최초 이사회 결의를 통해 전환사채권 발행결정을 하였으나 납입일 변경 등의 사유로 인해 5회 이상의 정정이 진행되었습니다.2. 당사는 계획된 일정에 따라 사채의 납입이 완료 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

기발행미상환사채권

종류

잔액(원)

전환(행사)가액(원)

전환(행사)가능주식수(주)

전환(행사)가능기간

비고